Beberapa ketika dahulu, Yellen melawat China, dikatakan memikul banyak "tugas", media asing membantunya merumuskan salah satu daripadanya: "untuk meyakinkan pegawai China bahawa Amerika Syarikat atas nama keselamatan negara untuk menghalang China daripada mendapatkan teknologi sensitif seperti semikonduktor dan satu siri langkah tidak bertujuan untuk memudaratkan ekonomi China.”
Ia telah 2023, Amerika Syarikat telah melancarkan pengharaman ke atas industri cip China telah tidak kurang daripada sedozen pusingan, senarai entiti perusahaan tanah besar dan individu lebih daripada 2,000, sebaliknya juga boleh membuat apa-apa alasan yang besar, menyentuh , ia hanyalah "dia benar-benar, saya menangis sampai mati."
Mungkin rakyat Amerika sendiri tidak tahan melihatnya, yang tidak lama kemudian dipukul oleh artikel lain di New York Times.
Empat hari selepas Yellen meninggalkan China, Alex Palmer, seorang wartawan China yang terkenal dalam kalangan media asing, menerbitkan artikel mengenai NYT yang menggambarkan sekatan cip AS, yang ditulis secara langsung dalam tajuk: This is An Act of War.
Alex Palmer, graduan Harvard dan Sarjana Yanjing pertama di Universiti Peking, telah lama membuat liputan di China, termasuk Xu Xiang, fentanyl dan TikTok, dan merupakan kenalan lama yang telah melukakan perasaan rakyat China. Tetapi dia mendapat orang Amerika untuk memberitahunya kebenaran tentang cip itu.
Dalam artikel itu, seorang responden secara terang-terangan menyatakan bahawa "bukan sahaja kami tidak akan membenarkan China membuat apa-apa kemajuan dalam teknologi, kami akan secara aktif membalikkan tahap teknologi semasa mereka" dan bahawa larangan cip itu "pada asasnya mengenai menghapuskan keseluruhan ekosistem teknologi canggih China. ”
Orang Amerika mengambil perkataan "membasmi", yang berkongsi makna "memusnahkan" dan "mencabut", dan sering dirujuk di hadapan virus cacar atau kartel dadah Mexico. Kini, objek perkataan itu ialah industri teknologi tinggi China. Jika langkah-langkah ini berjaya, ia boleh menjejaskan kemajuan China untuk satu generasi, penulis meramalkan.
Sesiapa yang ingin memahami sejauh mana peperangan hanya perlu mengunyah perkataan membasmi berulang kali.
01
Perang yang semakin memuncak
Undang-undang persaingan dan undang-undang perang sebenarnya adalah dua perkara yang sama sekali berbeza.
Persaingan perniagaan adalah persaingan dalam rangka kerja undang-undang, tetapi perang tidak sama, pihak lawan hampir tidak mengambil kira sebarang peraturan dan sekatan, akan melakukan apa sahaja untuk mencapai objektif strategik mereka sendiri. Terutamanya dalam bidang cip, Amerika Syarikat malah boleh sentiasa menukar peraturan – anda menyesuaikan diri dengan satu set, ia serta-merta menggantikan set baharu untuk berurusan dengan anda.
Sebagai contoh, pada 2018, Jabatan Perdagangan AS membenarkan Fujian Jinhua melalui "senarai entiti", yang secara langsung menyebabkan penggantungan pengeluaran oleh Fujian Jinhua (yang kini telah menyambung semula kerja); Pada 2019, Huawei turut dimasukkan dalam senarai entiti, menyekat syarikat Amerika daripada menyediakan produk dan perkhidmatan kepadanya, seperti perisian EDA dan GMS Google.
Selepas mendapati bahawa cara ini tidak dapat "menghapuskan" Huawei sepenuhnya, Amerika Syarikat mengubah peraturan: mulai Mei 2020, ia mula mewajibkan semua syarikat menggunakan teknologi Amerika untuk membekalkan Huawei, seperti faundri TSMC, yang secara langsung membawa kepada genangan Hisiculus dan penguncupan mendadak telefon bimbit Huawei, membawa lebih daripada 100 bilion yuan kerugian kepada rantaian perindustrian China setiap tahun.
Selepas itu, pentadbiran Biden meningkatkan sasaran kuasa api daripada "perusahaan" kepada "industri", dan sejumlah besar perusahaan China, universiti dan institusi penyelidikan saintifik telah dimasukkan ke dalam senarai larangan itu. Pada 7 Oktober 2022, Biro Industri dan Keselamatan (BIS) Jabatan Perdagangan AS mengeluarkan peraturan kawalan eksport baharu yang hampir secara langsung menetapkan “siling” pada semikonduktor China:
Cip logik di bawah 16nm atau 14nm, storan NAND dengan 128 lapisan atau lebih, litar bersepadu DRAM dengan 18nm atau kurang, dsb. dihadkan untuk eksport, dan cip pengkomputeran dengan kuasa pengkomputeran melebihi 4800TOPS dan lebar jalur sambungan melebihi 600GB/s juga dihadkan untuk bekalan , sama ada faundri atau jualan langsung produk.
Dalam kata-kata badan pemikir Washington: Trump menyasarkan perniagaan, manakala Biden memukul industri.
Apabila membaca novel Masalah Tiga Badan, pembaca biasa mudah memahami Yang mo Zhizi untuk mengunci teknologi Bumi; Tetapi pada hakikatnya, apabila ramai orang bukan industri melihat larangan cip, mereka sering mempunyai persepsi: selagi anda mematuhi peraturan Amerika Syarikat, anda tidak akan disasarkan; Apabila anda disasarkan, ini bermakna anda melakukan sesuatu yang salah.
Persepsi ini adalah normal, kerana ramai orang masih kekal dalam kerangka pemikiran "persaingan". Tetapi dalam "perang," persepsi ini mungkin ilusi. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai eksekutif semikonduktor telah mencerminkan bahawa apabila penyelidikan dan pembangunan bebas perusahaan mula terlibat dalam bidang lanjutan (walaupun hanya pra-penyelidikan), ia akan menghadapi dinding gas yang tidak kelihatan.
Penyelidikan dan pembangunan cip mewah adalah berdasarkan satu set rantaian bekalan teknologi global, seperti untuk membuat cip SoC 5nm, anda perlu membeli teras daripada Arm, membeli perisian daripada Candence atau Synopsys, membeli paten daripada Qualcomm dan menyelaraskan kapasiti pengeluaran dengan TSMC… Selagi tindakan ini dilakukan, mereka akan memasuki bidang visi penyeliaan BIS Jabatan Perdagangan AS.
Satu kes ialah syarikat cip yang dimiliki oleh pengeluar telefon mudah alih, yang membuka anak syarikat penyelidikan dan pembangunan di Taiwan untuk menarik bakat tempatan membuat cip gred pengguna, tetapi tidak lama kemudian menemui "penyiasatan" jabatan Taiwan yang berkaitan. Dalam keadaan terdesak, anak syarikat itu telah disingkirkan daripada ibu sebagai pembekal bebas di luar badan, tetapi ia perlu berhati-hati.
Akhirnya, anak syarikat Taiwan itu terpaksa ditutup selepas serbuan oleh "pendakwa raya" Taiwan yang menyerbu dan mengambil pelayannya (tiada pelanggaran ditemui). Dan beberapa bulan kemudian, syarikat induknya juga hanya mengambil inisiatif untuk membubarkan - pengurusan tertinggi mendapati bahawa di bawah larangan yang berubah-ubah, selagi ia merupakan projek cip mewah, terdapat risiko "sifar satu klik. ”
Sesungguhnya, apabila perniagaan yang tidak dapat diramalkan bertemu dengan pemegang saham utama yang menyukai teknologi Maoxiang, hasilnya pada dasarnya tidak dapat dielakkan.
Keupayaan "sifar satu klik" ini pada dasarnya adalah Amerika Syarikat telah menjadikan "bahagian perindustrian global berdasarkan perdagangan bebas" yang sebelum ini dikejar menjadi senjata untuk menyerang musuh. Sarjana Amerika telah menghasilkan istilah saling bergantung bersenjata untuk mengatasi tingkah laku ini.
Selepas melihat perkara ini dengan jelas, banyak perkara yang sebelum ini menjadi kontroversi tidak perlu dibincangkan. Sebagai contoh, tidak ada gunanya mencela Huawei kerana melanggar larangan ke atas Iran, kerana telah dinyatakan dengan jelas bahawa "Iran hanyalah alasan"; Adalah menggelikan untuk menyalahkan China atas dasar perindustriannya, memandangkan Amerika Syarikat membelanjakan $53 bilion untuk mensubsidi pembuatan cip dan menggalakkan penyusunan semula.
Clausewitz pernah berkata, "Perang adalah kesinambungan politik." Begitu juga dengan perang cip.
02
Sekatan menggigit kembali
Sesetengah orang akan bertanya: Amerika Syarikat jadi "seluruh negara untuk berperang", tidak ada cara untuk menanganinya?
Jika anda mencari muslihat seperti itu untuk menghancurkan musuh, ia tidak. Sains komputer sendiri dilahirkan di Amerika Syarikat, terutamanya industri litar bersepadu, pihak lain untuk menggunakan cara perang untuk memainkan hak untuk bercakap tentang rantaian industri, China hanya boleh mengambil masa yang lebih lama untuk menakluki dari hulu dan hilir sedikit. sedikit demi sedikit, yang merupakan proses yang panjang.
Walau bagaimanapun, adalah tidak benar untuk mengatakan bahawa "tindakan perang" ini tidak mempunyai kesan sampingan dan boleh digunakan untuk masa yang lama. Kesan sampingan terbesar sekatan seluruh sektor AS ialah ini: ia memberi peluang kepada China untuk bergantung pada mekanisme pasaran, dan bukannya kekuatan perancangan semata-mata, untuk menyelesaikan masalah itu.
Ayat ini mungkin kelihatan sukar untuk difahami pada mulanya. Mula-mula kita boleh memahami apakah kuasa perancangan tulen, sebagai contoh, dalam industri semikonduktor, terdapat projek khas untuk menyokong penyelidikan teknikal utama, yang dipanggil "teknologi pembuatan litar bersepadu berskala sangat besar dan proses lengkap", industri biasanya dipanggil. 02 dana kewangan tulen khas.
02 istimewa banyak syarikat telah mengambil, apabila penulis berada dalam pelaburan semikonduktor, apabila syarikat penyelidikan melihat banyak "02 istimewa" meninggalkan prototaip, selepas melihat perasaan bercampur-campur, bagaimana untuk mengatakan? Kebanyakan peralatan yang dilonggokkan di gudang adalah tangan kelabu, mungkin hanya apabila ketua pemeriksaan akan dipindahkan untuk menggilap.
Sudah tentu, projek khas 02 memang menyediakan dana berharga untuk perusahaan pada musim sejuk pada masa itu, tetapi sebaliknya, kecekapan penggunaan dana ini tidak tinggi. Bergantung kepada subsidi kewangan semata-mata (walaupun subsidi adalah perusahaan), saya khuatir sukar untuk membuat teknologi dan produk yang boleh dimasukkan ke pasaran. Sesiapa yang pernah membuat kajian tahu ini.
Sebelum perang cip, China mempunyai banyak peralatan, bahan dan syarikat cip kecil yang bergelut yang bergelut untuk bersaing dengan rakan sejawatan asing mereka, dan syarikat seperti SMIC, JCET dan juga Huawei biasanya tidak memberikan perhatian yang besar kepada mereka, dan mudah untuk memahami sebabnya. : mereka tidak akan menggunakan produk domestik apabila mereka boleh membeli produk asing yang lebih matang dan kos efektif.
Tetapi sekatan Amerika Syarikat terhadap industri cip China telah membawa peluang yang jarang berlaku kepada syarikat-syarikat ini.
Dalam kes sekatan, pengeluar domestik yang sebelum ini diabaikan oleh fab atau loji ujian tertutup telah dikejarkan ke rak, dan sejumlah besar peralatan dan bahan dihantar ke barisan pengeluaran untuk pengesahan. Dan kemarau panjang dan hujan kilang-kilang kecil domestik tiba-tiba menampakkan harapan, tiada siapa yang berani mensia-siakan peluang berharga ini, jadi mereka juga bekerja tanpa jemu untuk menambah baik produk.
Walaupun ini adalah kitaran dalaman pemasaran, yang dipaksa keluar daripada pemasaran, tetapi kecekapannya juga lebih cekap daripada kuasa perancangan tulen: satu pihak besi hati kepada penggantian domestik, satu pihak bermati-matian menggenggam jerami, dan dalam sains dan teknologi kesan kaya papan diilhamkan oleh semikonduktor hulu hampir setiap segmen menegak terdapat banyak syarikat dalam jumlah.
Kami telah mengira arah aliran keuntungan syarikat semikonduktor tersenarai di China dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu (hanya syarikat yang mempunyai prestasi berterusan sepuluh tahun dipilih), dan kami akan melihat arah aliran pertumbuhan yang jelas: 10 tahun lalu, jumlah keuntungan syarikat domestik ini ialah hanya lebih daripada 3 bilion, dan menjelang 2022, jumlah keuntungan mereka melebihi 33.4 bilion, hampir 10 kali ganda daripada 10 tahun lalu.
Masa siaran: 30-Okt-2023
